Скільки банків залишиться в Україні через кілька років

Національний банк в 2014 році активно взявся за виведення з ринку неплатоспроможних банків. Тільки за півроку тимчасова адміністрація була введена в 14 банків – це рекорд за всі роки незалежності. Є інформація, що в претендентах на настільки незавидну долю – ще деяке число установ.

Мабуть, щоб максимально убезпечити себе від одночасної появи великої кількості банків-банкрутів, і щоб вивести з ринку корпоративні банки («Гаманці» однієї-єдиної групи підприємств), НБУ 6 серпня 2014 прийняв постанову 464. Згідно з документом за підписом глави Нацбанку Валерії Гонтарєвої до середини 2016 банки повинні мати мінімальний розмір статутного капіталу на рівні 120 мільйонів гривень, а до 2024 року – на рівні 500 мільйонів гривень. Які банки першими потраплять під загрозу закриття, і скільки їх може залишитися через 10 років – спробуємо спрогнозувати.

Як будуть з’являтись нові гравці на банківському ринку

Вчитаймось в постанову 464. Згідно з постановою Нацбанку від 6 серпня 2014 року, з середини 2016 мінімальний розмір статутного капіталу банку щороку збільшуватиметься за таким графіком:

• 120 млн гривень до 17 червня 2016 року;
• 150 млн – до 11 липня 2017;
• 200 млн – до 11 липня 2018;
• 250 млн – до 11 липня 2019;
• 300 млн – до 11 липня 2020 року;
• 350 млн – до 11 липня 2021;
• 400 млн – до 11 липня 2022;
• 450 млн – до 11 липня 2023;
• 500 млн – до 11 липня 2024 року.

При цьому вже з сьогоднішнього дня всі нові (створювані) банки вже зобов’язані мати мінімальний статутний капітал у 500 мільйонів гривень. Раніше ця планка була встановлена на рівні 120 мільйонів гривень.

Таким чином, вже зараз можна спрогнозувати значне скорочення числа нових зареєстрованих банків – вкласти півмільярда гривень в сьогоднішніх умовах в банк, просто щоб отримати ліцензію НБУ, зможе обмежена кількість інвесторів.

Набагато дешевше буде придбати працюючий банк, який, наприклад, вже має статутний капітал в 120 млн. гривень і протягом 10 років довести його до 500 млн. гривень – або відразу купити більший банк. Адже в кризу нерідко банки продаються втричі або вп’ятеро дешевше величини свого статутного і власного капіталу. Так, за інформацією ЗМІ, Микола Лагун домовився про покупку Марфін Банку (який має статутний капітал в 430 млн. гривень і власний капітал в 530 млн. гривень) за 190-220 млн. гривень.

З цього можна зробити перший прогноз на найближчі роки – на банківському ринку України:

• нові банки будуть створюватися тільки великими фінансовими групами, для яких внести 500 мільйонів гривень до статутного капіталу не стане проблемою;
• інвестори з сумами поменше купуватимуть вже працюючі банки з дуже низькими ціновими мультиплікаторами до капіталу;
• створення банків під продаж ми більше не побачимо.

Банки головної групи ризику

Йдемо далі. Які банки на сьогодні не виконують вимогу наявності 120 мільйонів гривень статутного капіталу – тобто хто має шанс позбутись ліцензії, якщо власники до 2016 роки не вкладуть додаткові кошти. Згідно звітності банків на 1 липня 2014 року, розмір статутного капіталу нижче 120 мільйонів гривень має 31 банк (при цьому один з них (Інтербанк) вже відправлений на ліквідацію, а у Старокиївському банку вже працює тимчасова адміністрація).

Як бачите, в таблиці спеціально вказані не тільки розмір зареєстрованого статутного капіталу банків, але і розмір всього власного капіталу, в який входить сам статутний капітал плюс емісійні різниці, незареєстровані внески в статутний капітал, нерозподілений прибуток (непокритий збиток), резервні та інші фонди банку, резерви переоцінки. Коротко про те, що означають ці статті.

• Емісійні різниці – банк випустив акції і планував реалізувати їх на ринку за 100 млн. Будь-яких одиниць. Однак банк зумів виручити за акції 105 млн., відповідно, 100 млн. йдуть на збільшення статутного капіталу, а 5 млн. – в емісійну різницю. Банк може провести додаткову емісію акцій і внести ці 5 млн. у статутний фонд.
• Незареєстровані внески в статутний фонд – оплачені, але ще не зареєстровані згідно всім процедурам внески в статутний фонд.
• Нерозподілений прибуток або непокритий збиток – отриманий прибуток тут розглядається як потенційно збільшений статутний капітал, а отриманий збиток (який треба покривати або внесками акціонерів, або прибутком в майбутніх періодах, або з резервних фондів) – як зменшений власний капітал.
• Резерви та інші фонди банку – резервний фонд формується за рахунок щорічних відрахувань з прибутку банку і повинен становити, в ідеалі, чверть від величини статутного капіталу. Також у банку можуть бути й інші фонди – фонд покриття зносу малоцінних і швидкозношуваних предметів, фонд обігових коштів, фонди економічного стимулювання. Кошти цих фондів можуть бути конвертовані в статутний капітал.
• Резерви переоцінки – результат переоцінки основних коштів банку (наприклад, вартості приміщень), цінних паперів, нематеріальних активів. Звичайно, результат переоцінки може виявитись як позитивним, так і негативним для банку. Позитивний результат може бути конвертований в статутний фонд і збільшує власний капітал банку, негативний – зменшує його.

Таким чином, важливо дивитись не тільки на розмір статутного капіталу на кінець другого кварталу, а й на загальний розмір власного капіталу банку – так як більша його частина за два роки (коли треба буде мати мінімальний розмір статутного капіталу в 120 мільйонів гривень) може бути конвертована в статутний капітал. Найголовніше – це оцінити, скільки власникам банків доведеться вкладати в свої установи зі своєї кишені.

Ми бачимо, що майже для половини вищевказаних банків ситуація не настільки погана – у багатьох власний капітал сьогодні перевищує 150-200 мільйонів гривень. А Сітібанк (Україна), маючи статутний капітал лише 66500000 гривень, завдяки емісійної різниці і нерозподіленому прибутку вже зараз володіє власним капіталом більш ніж в 1250 мільйонів гривень.

Втім, якщо банк зі 150-200 мільйонів гривень власного капіталу і зафіксує статутний капітал на рівні 120-150 мільйонів гривень – з середини 2017 мінімальний розмір статутного фонду збільшується з рівня 150 мільйонів гривень по 50 мільйонів гривень щорічно. І цей процес буде тривати до 2024 року, тобто раз на рік треба буде інвестувати в банк мінімум по 50 мільйонів гривень. Упевнений, що багато власників задумаються, а чи потрібен їм банк, що вимагає таких вкладень.

Крім того, 17 банків з 31 сьогодні свідомо мають загальний власний капітал менше 120 мільйонів гривень. Крім цих 17 установ «головною групи ризику, є ще п’ять банків, які хоч і мають 120 мільйонів гривень статутного капіталу – але вимагають докапіталізації через понесені раніше збитки або негативну переоцінку резервів . Один з них вже ліквідується, а в двох працює тимчасова адміністрація.

З високою часткою ймовірності можна прогнозувати, що багато хто з 36 банків попередніх двох таблиць будуть або продані, або об’єднаються між собою. Адже власникам цих банків протягом десяти років доведеться вкласти більше 400 мільйонів гривень в свої банки – і це якщо банки не будуть показувати збитки, інакше необхідна сума тільки збільшиться. Для власників невеликих установ витрачати на банк такі серйозні гроші просто економічно недоцільно.

Хто залишиться.

А тепер давайте уявимо ідеальний ринок з точки зору НБУ за розміром статутного капіталу – розглянемо банки, які вже сьогодні відповідають вимозі в 500 млн. гривень. Всього 38 банків виконують вимоги щодо мінімального розміру статутного капіталу в 500 млн. гривень.

Ще 11 банків мають власний капітал більше 500 млн., тобто можуть виконати вимоги НБУ без додаткових вкладень акціонерів.

Разом в двох останніх таблицях – 49 банків. При цьому Банк Кіпру вже куплений Альфа-Банком і перейменований в Неос Банк, а також оголошено про придбання Марфін Банку власником Дельта Банку. Приймемо вірогідність злиття цих банків з банками їхніх нових власників. Отримуємо 47 банків.

Є ще вісім банків, власникам яких до 2024 року треба вкласти в них менше 100 мільйонів гривень. Банки можуть і самі заробити цю суму, просто стабільно працюючи в «плюс».

Разом – всього 55 банків, в «виживання» яких при нових правилах легко повірити.

З інших приблизно 110 банків на ринку 36 банків ми вище визначили як головну «групу ризику». З решти приблизно 80 установ частина банків поступово збільшать свої статутні капітали. Проте їх буде навряд чи більше половини цього числа. Таким чином, вже сьогодні можна прогнозувати, що з 165 працюючих на сьогодні банків до 2024 року ми побачимо не більше сотні, а швидше за все – близько 80-ти банків.

Ці число може збільшитись, якщо економіка почне стрімко рости, а Україна буде активно євроінтегруватись. Тоді ми побачимо таке ж масове повернення іноземних банків, яким був їхній недавній відхід. У такому випадку число діючих банків стане більшим – але, тим не менш, навряд чи вже коли-небудь перевищить сьогоднішнє число.

В цілому про нові правила

Описані нові нормативи НБУ мають і негативні сторони. Так, «прибираються» регіональні банки, у яких не було проблем з балансом – нормальні установи, просто обмежені в своїй роботі декількома областями країни.

Також «прибираються» вузькопрофільні банки, які, наприклад, сконцентровані на споживчому кредитуванні, автокредитуванні, або обслуговуванні великих корпоративних клієнтів.

У всьому світі є приклади таких банків – наприклад, в США, більша частина діючих банків є регіональними: працюють, часом, усього в кількох містах. Багато великих автоконцернів створюють банківські підрозділи спеціально для кредитування покупки своїх авто (наприклад, Рено Банк, Порше Банк) – в Україні їх «дочки» не виникли через поганий бізнес-клімат, зараз до цього додався і високий розмір статутного капіталу.

Можливо, з часом, норма про 500 мільйонів гривень статутного капіталу буде переглянута для окремих банків – тих же регіональних або спеціалізованих. Очікувати цього можна за розвитком фінансової системи України.

Крім того, відзначимо, що збільшення мінімального розміру статутного капіталу – далеко не панацея. Згадаймо хоча б недавні приклади з Брокбізнесбанком і Форум Банком – на початок року перший мав більш 2,5 млрд. статутного капіталу і 14,5 млрд. власного капіталу, другий – 5,9 і 1,3 млрд. гривень відповідно.

І все ж сьогодні для Нацбанку головне – прибрати з ринку зайві банки. А їх, будемо відвертими, ще вистачає. Залишається побажати регулятору удачі в побудові сучасної банківської системи.

Джерело: Prostoblog.com.ua