Опитування
Які банківські послуги Вас цікавлять?

Національний банк в 2014 році активно взявся за виведення з ринку неплатоспроможних банків. Тільки за півроку тимчасова адміністрація була введена в 14 банків – це рекорд за всі роки незалежності. Є інформація, що в претендентах на настільки незавидну долю – ще деяке число установ.

Мабуть, щоб максимально убезпечити себе від одночасної появи великої кількості банків-банкрутів, і щоб вивести з ринку корпоративні банки («Гаманці» однієї-єдиної групи підприємств), НБУ 6 серпня 2014 прийняв постанову 464. Згідно з документом за підписом глави Нацбанку Валерії Гонтарєвої до середини 2016 банки повинні мати мінімальний розмір статутного капіталу на рівні 120 мільйонів гривень, а до 2024 року – на рівні 500 мільйонів гривень. Які банки першими потраплять під загрозу закриття, і скільки їх може залишитися через 10 років – спробуємо спрогнозувати.

clip_image001Як будуть з’являтись нові гравці на банківському ринку

Вчитаймось в постанову 464. Згідно з постановою Нацбанку від 6 серпня 2014 року, з середини 2016 мінімальний розмір статутного капіталу банку щороку збільшуватиметься за таким графіком:

  • 120 млн гривень до 17 червня 2016 року;
  • 150 млн – до 11 липня 2017;
  • 200 млн – до 11 липня 2018;
  • 250 млн – до 11 липня 2019;
  • 300 млн – до 11 липня 2020 року;
  • 350 млн – до 11 липня 2021;
  • 400 млн – до 11 липня 2022;
  • 450 млн – до 11 липня 2023;
  • 500 млн – до 11 липня 2024 року.

При цьому вже з сьогоднішнього дня всі нові (створювані) банки вже зобов’язані мати мінімальний статутний капітал у 500 мільйонів гривень. Раніше ця планка була встановлена на рівні 120 мільйонів гривень.

Таким чином, вже зараз можна спрогнозувати значне скорочення числа нових зареєстрованих банків – вкласти півмільярда гривень в сьогоднішніх умовах в банк, просто щоб отримати ліцензію НБУ, зможе обмежена кількість інвесторів.

Набагато дешевше буде придбати працюючий банк, який, наприклад, вже має статутний капітал в 120 млн. гривень і протягом 10 років довести його до 500 млн. гривень – або відразу купити більший банк. Адже в кризу нерідко банки продаються втричі або вп’ятеро дешевше величини свого статутного і власного капіталу. Так, за інформацією ЗМІ, Микола Лагун домовився про покупку Марфін Банку (який має статутний капітал в 430 млн. гривень і власний капітал в 530 млн. гривень) за 190-220 млн. гривень.

З цього можна зробити перший прогноз на найближчі роки – на банківському ринку України:

  • нові банки будуть створюватися тільки великими фінансовими групами, для яких внести 500 мільйонів гривень до статутного капіталу не стане проблемою;
  • інвестори з сумами поменше купуватимуть вже працюючі банки з дуже низькими ціновими мультиплікаторами до капіталу;
  • створення банків під продаж ми більше не побачимо.

Банки головної групи ризику

Йдемо далі. Які банки на сьогодні не виконують вимогу наявності 120 мільйонів гривень статутного капіталу – тобто хто має шанс позбутись ліцензії, якщо власники до 2016 роки не вкладуть додаткові кошти. Згідно звітності банків на 1 липня 2014 року, розмір статутного капіталу нижче 120 мільйонів гривень має 31 банк (при цьому один з них (Інтербанк) вже відправлений на ліквідацію, а у Старокиївському банку вже працює тимчасова адміністрація).

БАНКИ зі статутним капіталом МЕНШ 120 МЛН. ГРН.

за даними Нацбанку на 01.07.2014 року

Банк

Статутний капітал, млн. Грн.

Усього власного капіталу, млн. Грн.

Інтербанк (ліквідація)

36

-468,648

Полікомбанк

50

112,426

Старокиївський банк (тимчасова адміністрація)

53

-50,175

Траст-капітал

53

91,895

Регіон-банк

56

87,649

Прайм-банк

61

98,097

Кредит Оптима Банк

63

69,061

Альянс

65

287,441

Сітібанк (Україна)

66

1 251,737

Фамільний

67

84,483

Банк Траст

69

82,604

Полтава-банк

71

274,042

Інвестбанк

74

108,691

Грін Банк

77

201,293

Народний капітал

80

90,794

Український капітал

85

118,954

Артем-банк

86

99,382

Контракт

86

97,537

Кредитвест Банк

88

133,553

Східно-промисловий комерційний банк

96

108,548

Акордбанк

96

101,348

Агрокомбанк

102

132,272

Асвіо Банк

104

128,101

Банк Велес

105

124,126

Український комунальний банк

106

150,528

Земельний Капітал

106

118,087

МетаБанк

107

128,476

Легбанк

112

140,811

Комерційний Індустріальний Банк

112

124,826

ПроФін Банк

113

134,499

Український банк реконструкції та розвитку

118

77,25

Як бачите, в таблиці спеціально вказані не тільки розмір зареєстрованого статутного капіталу банків, але і розмір всього власного капіталу, в який входить сам статутний капітал плюс емісійні різниці, незареєстровані внески в статутний капітал, нерозподілений прибуток (непокритий збиток), резервні та інші фонди банку, резерви переоцінки. Коротко про те, що означають ці статті.

  • Емісійні різниці – банк випустив акції і планував реалізувати їх на ринку за 100 млн. Будь-яких одиниць. Однак банк зумів виручити за акції 105 млн., відповідно, 100 млн. йдуть на збільшення статутного капіталу, а 5 млн. – в емісійну різницю. Банк може провести додаткову емісію акцій і внести ці 5 млн. у статутний фонд.
  • Незареєстровані внески в статутний фонд – оплачені, але ще не зареєстровані згідно всім процедурам внески в статутний фонд.
  • Нерозподілений прибуток або непокритий збиток – отриманий прибуток тут розглядається як потенційно збільшений статутний капітал, а отриманий збиток (який треба покривати або внесками акціонерів, або прибутком в майбутніх періодах, або з резервних фондів) – як зменшений власний капітал.
  • Резерви та інші фонди банку – резервний фонд формується за рахунок щорічних відрахувань з прибутку банку і повинен становити, в ідеалі, чверть від величини статутного капіталу. Також у банку можуть бути й інші фонди – фонд покриття зносу малоцінних і швидкозношуваних предметів, фонд обігових коштів, фонди економічного стимулювання. Кошти цих фондів можуть бути конвертовані в статутний капітал.
  • Резерви переоцінки – результат переоцінки основних коштів банку (наприклад, вартості приміщень), цінних паперів, нематеріальних активів. Звичайно, результат переоцінки може виявитись як позитивним, так і негативним для банку. Позитивний результат може бути конвертований в статутний фонд і збільшує власний капітал банку, негативний – зменшує його.

Таким чином, важливо дивитись не тільки на розмір статутного капіталу на кінець другого кварталу, а й на загальний розмір власного капіталу банку – так як більша його частина за два роки (коли треба буде мати мінімальний розмір статутного капіталу в 120 мільйонів гривень) може бути конвертована в статутний капітал. Найголовніше – це оцінити, скільки власникам банків доведеться вкладати в свої установи зі своєї кишені.

Ми бачимо, що майже для половини вищевказаних банків ситуація не настільки погана – у багатьох власний капітал сьогодні перевищує 150-200 мільйонів гривень. А Сітібанк (Україна), маючи статутний капітал лише 66500000 гривень, завдяки емісійної різниці і нерозподіленому прибутку вже зараз володіє власним капіталом більш ніж в 1250 мільйонів гривень.

Втім, якщо банк зі 150-200 мільйонів гривень власного капіталу і зафіксує статутний капітал на рівні 120-150 мільйонів гривень – з середини 2017 мінімальний розмір статутного фонду збільшується з рівня 150 мільйонів гривень по 50 мільйонів гривень щорічно. І цей процес буде тривати до 2024 року, тобто раз на рік треба буде інвестувати в банк мінімум по 50 мільйонів гривень. Упевнений, що багато власників задумаються, а чи потрібен їм банк, що вимагає таких вкладень.

Крім того, 17 банків з 31 сьогодні свідомо мають загальний власний капітал менше 120 мільйонів гривень. Крім цих 17 установ «головною групи ризику, є ще п’ять банків, які хоч і мають 120 мільйонів гривень статутного капіталу – але вимагають докапіталізації через понесені раніше збитки або негативну переоцінку резервів . Один з них вже ліквідується, а в двох працює тимчасова адміністрація.

БАНКИ, ВИМАГАЮТЬ докапіталізації

за даними Нацбанку на 01.07.2014 року

Банк

Статутний капітал, млн. Грн.

Усього власного капіталу, млн. Грн.

Промекономбанк (тимчасова адміністрація)

122

-48,916

Фінансовий Партнер

125

114,657

Новий

150

78,792

Західінкомбанк (ліквідація)

174

59,425

Південкомбанк (тимчасова адміністрація)

550

-248,098

З високою часткою ймовірності можна прогнозувати, що багато хто з 36 банків попередніх двох таблиць будуть або продані, або об’єднаються між собою. Адже власникам цих банків протягом десяти років доведеться вкласти більше 400 мільйонів гривень в свої банки – і це якщо банки не будуть показувати збитки, інакше необхідна сума тільки збільшиться. Для власників невеликих установ витрачати на банк такі серйозні гроші просто економічно недоцільно.

Хто залишиться.

А тепер давайте уявимо ідеальний ринок з точки зору НБУ за розміром статутного капіталу – розглянемо банки, які вже сьогодні відповідають вимозі в 500 млн. гривень. Всього 38 банків виконують вимоги щодо мінімального розміру статутного капіталу в 500 млн. гривень.

БАНКИ зі статутним капіталом ВИЩЕ 500 МЛН. ГРН.

за даними Нацбанку на 01.07.2014 року

Банк

Статутний капітал, млн. грн.

Усього власного капіталу, млн. грн.

Ощадбанк

17230

20 398,103

Укрексімбанк

16514

18 155,6

ПриватБанк

16352

20 854,806

Укргазбанк

9482

4 429,557

Промінвестбанк

8217

6 267,972

ВТБ Банк

5416

4 257,944

Альфа-Банк

4639

4 199,863

Надра Банк

3890

4 034,339

Київ

3568

790,331

Сбербанк Росії

3392

3 821,89

Перший Український Міжнародний Банк

3294

4 852,626

VAB Банк

3049

2 923,022

Райффайзен Банк Аваль

3003

6 317,715

ОТП Банк

2868

2 390,595

UniCredit Bank

2457

8 617,451

Дельта Банк

2327

4 916,32

Фідобанк

2316

2 537,142

Фінанси і Кредит

2300

2 542,18

Фінансова ініціатива

2000

2 340,482

Кредобанк

1919

535,771

УкрСиббанк

1774

2 217,011

Піреус Банк (у червні-2014 повідомив про прийняття рішення збільшити статутний капітал на 500 млн. Грн.)

1628

300,088

БТА Банк

1500

1 573,61

Імексбанк

1440

1 562,683

Crédit Agricole

1223

1 796,104

Південний

957

1 723,739

Правекс-Банк

949

1 185,741

Хрещатик

829

631,545

БМ Банк (прийнято рішення про продаж )

777

567,514

ІНГ Банк Україна

731

2 003,254

Всеукраїнський Банк Розвитку

722

811,812

Неос Банк

701

635,278

Індустріалбанк

608

814,923

Диви Банк

590

624,879

Терра Банк

557

569,746

Київська Русь

516

581,985

Мегабанк

500

694,481

Український Професійний Банк

500

628,792

Ще 11 банків мають власний капітал більше 500 млн., тобто можуть виконати вимоги НБУ без додаткових вкладень акціонерів.

Банки, що мають більше 500 млн. гривень власного капіталу

і менше 500 млн. статутного капіталу

за даними Нацбанку на 01.07.2014 року

Банк

Статутний капітал, млн. грн.

Усього власного капіталу, млн. грн.

Сітібанк (Україна)

67

1 251,737

Фортуна-банк

265

510,641

Банк Кредит Дніпро

315

689,774

Актив-Банк

313

572,458

Банк 3/4

350

516,434

Укрінбанк

405

682,177

VS Bank

420

550,683

Марфін Банк

435

529,195

Кліринговий дім

439

663,395

Златобанк

453

544,582

Унікомбанк

461

572,814

Разом в двох останніх таблицях – 49 банків. При цьому Банк Кіпру вже куплений Альфа-Банком і перейменований в Неос Банк, а також оголошено про придбання Марфін Банку власником Дельта Банку. Приймемо вірогідність злиття цих банків з банками їхніх нових власників. Отримуємо 47 банків.

Є ще вісім банків, власникам яких до 2024 року треба вкласти в них менше 100 мільйонів гривень. Банки можуть і самі заробити цю суму, просто стабільно працюючи в «плюс».

Банки, яким необхідна докапіталізація менш ніж на 100 млн. гривень до 2024 року

за даними Нацбанку на 01.07.2014 року

Банк

Статутний капітал, млн. Грн.

Усього власного капіталу, млн. Грн.

Юніон Стандард Банк

248

473,138

Експрес-Банк

249

456,875

Кредит Європа Банк

253

424,134

Platinum Bank

381

449,259

Міський комерційний банк

400

438,656

АктаБанк

400

418,407

Банк Михайлівський

500

498,975

Universal Bank

1163

485,493

Разом – всього 55 банків, в «виживання» яких при нових правилах легко повірити.

З інших приблизно 110 банків на ринку 36 банків ми вище визначили як головну «групу ризику». З решти приблизно 80 установ частина банків поступово збільшать свої статутні капітали. Проте їх буде навряд чи більше половини цього числа. Таким чином, вже сьогодні можна прогнозувати, що з 165 працюючих на сьогодні банків до 2024 року ми побачимо не більше сотні, а швидше за все – близько 80-ти банків.

Ці число може збільшитись, якщо економіка почне стрімко рости, а Україна буде активно євроінтегруватись. Тоді ми побачимо таке ж масове повернення іноземних банків, яким був їхній недавній відхід. У такому випадку число діючих банків стане більшим – але, тим не менш, навряд чи вже коли-небудь перевищить сьогоднішнє число.

В цілому про нові правила

Описані нові нормативи НБУ мають і негативні сторони. Так, «прибираються» регіональні банки, у яких не було проблем з балансом – нормальні установи, просто обмежені в своїй роботі декількома областями країни.

Також «прибираються» вузькопрофільні банки, які, наприклад, сконцентровані на споживчому кредитуванні, автокредитуванні, або обслуговуванні великих корпоративних клієнтів.

У всьому світі є приклади таких банків – наприклад, в США, більша частина діючих банків є регіональними: працюють, часом, усього в кількох містах. Багато великих автоконцернів створюють банківські підрозділи спеціально для кредитування покупки своїх авто (наприклад, Рено Банк, Порше Банк) – в Україні їх «дочки» не виникли через поганий бізнес-клімат, зараз до цього додався і високий розмір статутного капіталу.

Можливо, з часом, норма про 500 мільйонів гривень статутного капіталу буде переглянута для окремих банків – тих же регіональних або спеціалізованих. Очікувати цього можна за розвитком фінансової системи України.

Крім того, відзначимо, що збільшення мінімального розміру статутного капіталу – далеко не панацея. Згадаймо хоча б недавні приклади з Брокбізнесбанком і Форум Банком – на початок року перший мав більш 2,5 млрд. статутного капіталу і 14,5 млрд. власного капіталу, другий – 5,9 і 1,3 млрд. гривень відповідно.

І все ж сьогодні для Нацбанку головне – прибрати з ринку зайві банки. А їх, будемо відвертими, ще вистачає. Залишається побажати регулятору удачі в побудові сучасної банківської системи.

Джерело: Prostoblog.com.ua

Будемо вдячні за оцінку
Дуже поганоПоганоПосередньоДобреВідмінно (Поставте оцінку першим)

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.