Національний банк в 2014 році активно взявся за виведення з ринку неплатоспроможних банків. Тільки за півроку тимчасова адміністрація була введена в 14 банків – це рекорд за всі роки незалежності. Є інформація, що в претендентах на настільки незавидну долю – ще деяке число установ.
Мабуть, щоб максимально убезпечити себе від одночасної появи великої кількості банків-банкрутів, і щоб вивести з ринку корпоративні банки («Гаманці» однієї-єдиної групи підприємств), НБУ 6 серпня 2014 прийняв постанову 464. Згідно з документом за підписом глави Нацбанку Валерії Гонтарєвої до середини 2016 банки повинні мати мінімальний розмір статутного капіталу на рівні 120 мільйонів гривень, а до 2024 року – на рівні 500 мільйонів гривень. Які банки першими потраплять під загрозу закриття, і скільки їх може залишитися через 10 років – спробуємо спрогнозувати.
Як будуть з’являтись нові гравці на банківському ринку
Вчитаймось в постанову 464. Згідно з постановою Нацбанку від 6 серпня 2014 року, з середини 2016 мінімальний розмір статутного капіталу банку щороку збільшуватиметься за таким графіком:
- 120 млн гривень до 17 червня 2016 року;
- 150 млн – до 11 липня 2017;
- 200 млн – до 11 липня 2018;
- 250 млн – до 11 липня 2019;
- 300 млн – до 11 липня 2020 року;
- 350 млн – до 11 липня 2021;
- 400 млн – до 11 липня 2022;
- 450 млн – до 11 липня 2023;
- 500 млн – до 11 липня 2024 року.
При цьому вже з сьогоднішнього дня всі нові (створювані) банки вже зобов’язані мати мінімальний статутний капітал у 500 мільйонів гривень. Раніше ця планка була встановлена на рівні 120 мільйонів гривень.
Таким чином, вже зараз можна спрогнозувати значне скорочення числа нових зареєстрованих банків – вкласти півмільярда гривень в сьогоднішніх умовах в банк, просто щоб отримати ліцензію НБУ, зможе обмежена кількість інвесторів.
Набагато дешевше буде придбати працюючий банк, який, наприклад, вже має статутний капітал в 120 млн. гривень і протягом 10 років довести його до 500 млн. гривень – або відразу купити більший банк. Адже в кризу нерідко банки продаються втричі або вп’ятеро дешевше величини свого статутного і власного капіталу. Так, за інформацією ЗМІ, Микола Лагун домовився про покупку Марфін Банку (який має статутний капітал в 430 млн. гривень і власний капітал в 530 млн. гривень) за 190-220 млн. гривень.
З цього можна зробити перший прогноз на найближчі роки – на банківському ринку України:
- нові банки будуть створюватися тільки великими фінансовими групами, для яких внести 500 мільйонів гривень до статутного капіталу не стане проблемою;
- інвестори з сумами поменше купуватимуть вже працюючі банки з дуже низькими ціновими мультиплікаторами до капіталу;
- створення банків під продаж ми більше не побачимо.
Банки головної групи ризику
Йдемо далі. Які банки на сьогодні не виконують вимогу наявності 120 мільйонів гривень статутного капіталу – тобто хто має шанс позбутись ліцензії, якщо власники до 2016 роки не вкладуть додаткові кошти. Згідно звітності банків на 1 липня 2014 року, розмір статутного капіталу нижче 120 мільйонів гривень має 31 банк (при цьому один з них (Інтербанк) вже відправлений на ліквідацію, а у Старокиївському банку вже працює тимчасова адміністрація).
|
БАНКИ зі статутним капіталом МЕНШ 120 МЛН. ГРН. за даними Нацбанку на 01.07.2014 року |
||
|
Банк |
Статутний капітал, млн. Грн. |
Усього власного капіталу, млн. Грн. |
|
Інтербанк (ліквідація) |
36 |
-468,648 |
|
Полікомбанк |
50 |
112,426 |
|
Старокиївський банк (тимчасова адміністрація) |
53 |
-50,175 |
|
Траст-капітал |
53 |
91,895 |
|
Регіон-банк |
56 |
87,649 |
|
Прайм-банк |
61 |
98,097 |
|
Кредит Оптима Банк |
63 |
69,061 |
|
Альянс |
65 |
287,441 |
|
Сітібанк (Україна) |
66 |
1 251,737 |
|
Фамільний |
67 |
84,483 |
|
Банк Траст |
69 |
82,604 |
|
Полтава-банк |
71 |
274,042 |
|
Інвестбанк |
74 |
108,691 |
|
Грін Банк |
77 |
201,293 |
|
Народний капітал |
80 |
90,794 |
|
Український капітал |
85 |
118,954 |
|
Артем-банк |
86 |
99,382 |
|
Контракт |
86 |
97,537 |
|
Кредитвест Банк |
88 |
133,553 |
|
Східно-промисловий комерційний банк |
96 |
108,548 |
|
Акордбанк |
96 |
101,348 |
|
Агрокомбанк |
102 |
132,272 |
|
Асвіо Банк |
104 |
128,101 |
|
Банк Велес |
105 |
124,126 |
|
Український комунальний банк |
106 |
150,528 |
|
Земельний Капітал |
106 |
118,087 |
|
МетаБанк |
107 |
128,476 |
|
Легбанк |
112 |
140,811 |
|
Комерційний Індустріальний Банк |
112 |
124,826 |
|
ПроФін Банк |
113 |
134,499 |
|
Український банк реконструкції та розвитку |
118 |
77,25 |
Як бачите, в таблиці спеціально вказані не тільки розмір зареєстрованого статутного капіталу банків, але і розмір всього власного капіталу, в який входить сам статутний капітал плюс емісійні різниці, незареєстровані внески в статутний капітал, нерозподілений прибуток (непокритий збиток), резервні та інші фонди банку, резерви переоцінки. Коротко про те, що означають ці статті.
- Емісійні різниці – банк випустив акції і планував реалізувати їх на ринку за 100 млн. Будь-яких одиниць. Однак банк зумів виручити за акції 105 млн., відповідно, 100 млн. йдуть на збільшення статутного капіталу, а 5 млн. – в емісійну різницю. Банк може провести додаткову емісію акцій і внести ці 5 млн. у статутний фонд.
- Незареєстровані внески в статутний фонд – оплачені, але ще не зареєстровані згідно всім процедурам внески в статутний фонд.
- Нерозподілений прибуток або непокритий збиток – отриманий прибуток тут розглядається як потенційно збільшений статутний капітал, а отриманий збиток (який треба покривати або внесками акціонерів, або прибутком в майбутніх періодах, або з резервних фондів) – як зменшений власний капітал.
- Резерви та інші фонди банку – резервний фонд формується за рахунок щорічних відрахувань з прибутку банку і повинен становити, в ідеалі, чверть від величини статутного капіталу. Також у банку можуть бути й інші фонди – фонд покриття зносу малоцінних і швидкозношуваних предметів, фонд обігових коштів, фонди економічного стимулювання. Кошти цих фондів можуть бути конвертовані в статутний капітал.
- Резерви переоцінки – результат переоцінки основних коштів банку (наприклад, вартості приміщень), цінних паперів, нематеріальних активів. Звичайно, результат переоцінки може виявитись як позитивним, так і негативним для банку. Позитивний результат може бути конвертований в статутний фонд і збільшує власний капітал банку, негативний – зменшує його.
Таким чином, важливо дивитись не тільки на розмір статутного капіталу на кінець другого кварталу, а й на загальний розмір власного капіталу банку – так як більша його частина за два роки (коли треба буде мати мінімальний розмір статутного капіталу в 120 мільйонів гривень) може бути конвертована в статутний капітал. Найголовніше – це оцінити, скільки власникам банків доведеться вкладати в свої установи зі своєї кишені.
Ми бачимо, що майже для половини вищевказаних банків ситуація не настільки погана – у багатьох власний капітал сьогодні перевищує 150-200 мільйонів гривень. А Сітібанк (Україна), маючи статутний капітал лише 66500000 гривень, завдяки емісійної різниці і нерозподіленому прибутку вже зараз володіє власним капіталом більш ніж в 1250 мільйонів гривень.
Втім, якщо банк зі 150-200 мільйонів гривень власного капіталу і зафіксує статутний капітал на рівні 120-150 мільйонів гривень – з середини 2017 мінімальний розмір статутного фонду збільшується з рівня 150 мільйонів гривень по 50 мільйонів гривень щорічно. І цей процес буде тривати до 2024 року, тобто раз на рік треба буде інвестувати в банк мінімум по 50 мільйонів гривень. Упевнений, що багато власників задумаються, а чи потрібен їм банк, що вимагає таких вкладень.
Крім того, 17 банків з 31 сьогодні свідомо мають загальний власний капітал менше 120 мільйонів гривень. Крім цих 17 установ «головною групи ризику, є ще п’ять банків, які хоч і мають 120 мільйонів гривень статутного капіталу – але вимагають докапіталізації через понесені раніше збитки або негативну переоцінку резервів . Один з них вже ліквідується, а в двох працює тимчасова адміністрація.
|
БАНКИ, ВИМАГАЮТЬ докапіталізації за даними Нацбанку на 01.07.2014 року |
||
|
Банк |
Статутний капітал, млн. Грн. |
Усього власного капіталу, млн. Грн. |
|
Промекономбанк (тимчасова адміністрація) |
122 |
-48,916 |
|
Фінансовий Партнер |
125 |
114,657 |
|
Новий |
150 |
78,792 |
|
Західінкомбанк (ліквідація) |
174 |
59,425 |
|
Південкомбанк (тимчасова адміністрація) |
550 |
-248,098 |
З високою часткою ймовірності можна прогнозувати, що багато хто з 36 банків попередніх двох таблиць будуть або продані, або об’єднаються між собою. Адже власникам цих банків протягом десяти років доведеться вкласти більше 400 мільйонів гривень в свої банки – і це якщо банки не будуть показувати збитки, інакше необхідна сума тільки збільшиться. Для власників невеликих установ витрачати на банк такі серйозні гроші просто економічно недоцільно.
Хто залишиться.
А тепер давайте уявимо ідеальний ринок з точки зору НБУ за розміром статутного капіталу – розглянемо банки, які вже сьогодні відповідають вимозі в 500 млн. гривень. Всього 38 банків виконують вимоги щодо мінімального розміру статутного капіталу в 500 млн. гривень.
|
БАНКИ зі статутним капіталом ВИЩЕ 500 МЛН. ГРН. за даними Нацбанку на 01.07.2014 року |
||
|
Банк |
Статутний капітал, млн. грн. |
Усього власного капіталу, млн. грн. |
|
Ощадбанк |
17230 |
20 398,103 |
|
Укрексімбанк |
16514 |
18 155,6 |
|
ПриватБанк |
16352 |
20 854,806 |
|
Укргазбанк |
9482 |
4 429,557 |
|
Промінвестбанк |
8217 |
6 267,972 |
|
ВТБ Банк |
5416 |
4 257,944 |
|
Альфа-Банк |
4639 |
4 199,863 |
|
Надра Банк |
3890 |
4 034,339 |
|
Київ |
3568 |
790,331 |
|
Сбербанк Росії |
3392 |
3 821,89 |
|
Перший Український Міжнародний Банк |
3294 |
4 852,626 |
|
VAB Банк |
3049 |
2 923,022 |
|
Райффайзен Банк Аваль |
3003 |
6 317,715 |
|
ОТП Банк |
2868 |
2 390,595 |
|
UniCredit Bank |
2457 |
8 617,451 |
|
Дельта Банк |
2327 |
4 916,32 |
|
Фідобанк |
2316 |
2 537,142 |
|
Фінанси і Кредит |
2300 |
2 542,18 |
|
Фінансова ініціатива |
2000 |
2 340,482 |
|
Кредобанк |
1919 |
535,771 |
|
УкрСиббанк |
1774 |
2 217,011 |
|
Піреус Банк (у червні-2014 повідомив про прийняття рішення збільшити статутний капітал на 500 млн. Грн.) |
1628 |
300,088 |
|
БТА Банк |
1500 |
1 573,61 |
|
Імексбанк |
1440 |
1 562,683 |
|
Crédit Agricole |
1223 |
1 796,104 |
|
Південний |
957 |
1 723,739 |
|
Правекс-Банк |
949 |
1 185,741 |
|
Хрещатик |
829 |
631,545 |
|
БМ Банк (прийнято рішення про продаж ) |
777 |
567,514 |
|
ІНГ Банк Україна |
731 |
2 003,254 |
|
Всеукраїнський Банк Розвитку |
722 |
811,812 |
|
Неос Банк |
701 |
635,278 |
|
Індустріалбанк |
608 |
814,923 |
|
Диви Банк |
590 |
624,879 |
|
Терра Банк |
557 |
569,746 |
|
Київська Русь |
516 |
581,985 |
|
Мегабанк |
500 |
694,481 |
|
Український Професійний Банк |
500 |
628,792 |
Ще 11 банків мають власний капітал більше 500 млн., тобто можуть виконати вимоги НБУ без додаткових вкладень акціонерів.
|
Банки, що мають більше 500 млн. гривень власного капіталу і менше 500 млн. статутного капіталу за даними Нацбанку на 01.07.2014 року |
||
|
Банк |
Статутний капітал, млн. грн. |
Усього власного капіталу, млн. грн. |
|
Сітібанк (Україна) |
67 |
1 251,737 |
|
Фортуна-банк |
265 |
510,641 |
|
Банк Кредит Дніпро |
315 |
689,774 |
|
Актив-Банк |
313 |
572,458 |
|
Банк 3/4 |
350 |
516,434 |
|
Укрінбанк |
405 |
682,177 |
|
VS Bank |
420 |
550,683 |
|
Марфін Банк |
435 |
529,195 |
|
Кліринговий дім |
439 |
663,395 |
|
Златобанк |
453 |
544,582 |
|
Унікомбанк |
461 |
572,814 |
Разом в двох останніх таблицях – 49 банків. При цьому Банк Кіпру вже куплений Альфа-Банком і перейменований в Неос Банк, а також оголошено про придбання Марфін Банку власником Дельта Банку. Приймемо вірогідність злиття цих банків з банками їхніх нових власників. Отримуємо 47 банків.
Є ще вісім банків, власникам яких до 2024 року треба вкласти в них менше 100 мільйонів гривень. Банки можуть і самі заробити цю суму, просто стабільно працюючи в «плюс».
|
Банки, яким необхідна докапіталізація менш ніж на 100 млн. гривень до 2024 року за даними Нацбанку на 01.07.2014 року |
||
|
Банк |
Статутний капітал, млн. Грн. |
Усього власного капіталу, млн. Грн. |
|
Юніон Стандард Банк |
248 |
473,138 |
|
Експрес-Банк |
249 |
456,875 |
|
Кредит Європа Банк |
253 |
424,134 |
|
Platinum Bank |
381 |
449,259 |
|
Міський комерційний банк |
400 |
438,656 |
|
АктаБанк |
400 |
418,407 |
|
Банк Михайлівський |
500 |
498,975 |
|
Universal Bank |
1163 |
485,493 |
Разом – всього 55 банків, в «виживання» яких при нових правилах легко повірити.
З інших приблизно 110 банків на ринку 36 банків ми вище визначили як головну «групу ризику». З решти приблизно 80 установ частина банків поступово збільшать свої статутні капітали. Проте їх буде навряд чи більше половини цього числа. Таким чином, вже сьогодні можна прогнозувати, що з 165 працюючих на сьогодні банків до 2024 року ми побачимо не більше сотні, а швидше за все – близько 80-ти банків.
Ці число може збільшитись, якщо економіка почне стрімко рости, а Україна буде активно євроінтегруватись. Тоді ми побачимо таке ж масове повернення іноземних банків, яким був їхній недавній відхід. У такому випадку число діючих банків стане більшим – але, тим не менш, навряд чи вже коли-небудь перевищить сьогоднішнє число.
В цілому про нові правила
Описані нові нормативи НБУ мають і негативні сторони. Так, «прибираються» регіональні банки, у яких не було проблем з балансом – нормальні установи, просто обмежені в своїй роботі декількома областями країни.
Також «прибираються» вузькопрофільні банки, які, наприклад, сконцентровані на споживчому кредитуванні, автокредитуванні, або обслуговуванні великих корпоративних клієнтів.
У всьому світі є приклади таких банків – наприклад, в США, більша частина діючих банків є регіональними: працюють, часом, усього в кількох містах. Багато великих автоконцернів створюють банківські підрозділи спеціально для кредитування покупки своїх авто (наприклад, Рено Банк, Порше Банк) – в Україні їх «дочки» не виникли через поганий бізнес-клімат, зараз до цього додався і високий розмір статутного капіталу.
Можливо, з часом, норма про 500 мільйонів гривень статутного капіталу буде переглянута для окремих банків – тих же регіональних або спеціалізованих. Очікувати цього можна за розвитком фінансової системи України.
Крім того, відзначимо, що збільшення мінімального розміру статутного капіталу – далеко не панацея. Згадаймо хоча б недавні приклади з Брокбізнесбанком і Форум Банком – на початок року перший мав більш 2,5 млрд. статутного капіталу і 14,5 млрд. власного капіталу, другий – 5,9 і 1,3 млрд. гривень відповідно.
І все ж сьогодні для Нацбанку головне – прибрати з ринку зайві банки. А їх, будемо відвертими, ще вистачає. Залишається побажати регулятору удачі в побудові сучасної банківської системи.
Джерело: Prostoblog.com.ua
Залишити відповідь