Опитування
Які банківські послуги Вас цікавлять?

Збитки українських банків у минулому році досягли 66,6 млрд гривень. Результат на 13,6 млрд гривень гірше, ніж в 2014-му. З урахуванням банків-банкрутів система втратила вдвічі більше.

Наші банки збитками не налякаєш. За останні п’ять років вони заробляли дуже мало. Збитковим був 2011 рік ( «мінус» 7,7 млрд грн), в 2012 і 2013 роках банки отримали мінімальний прибуток – 4,89 і 1,44 млрд гривень.

Але порівнювати дані 2014-15 і 2011-2013 років не зовсім коректно. За 5 років банківський сектор України скоротився на третину. З ринку за два роки було виведено 60 фінустанов. Їх результати (тобто збитки) останні два роки НБУ в своїх звітах не враховує. Це сильно зіпсувало б Нацбанку статистику.


Доходи

Зате що залишились 120 банків збирати доходів стали більше. В першу чергу завдяки відсоткам, комісіям і торговим доходам. Відсотки – це взагалі основа банківської діяльності. Незважаючи на те, що вони пов’язані з ризиковими активами – кредитами, їх питома вага до сих пір залишається дуже високим. У 2011 році на них припадало 79,4% всіх доходів банків. Тоді процентний дохід банків склав 113,352 млрд. гривень. Зараз це 135,145 млрд. і 67,8%.

Причини таких змін зрозумілі: облікова ставка НБУ в 2011 році становила 7,75%, в 2013 її знизили до 6,5%. Далі ставка росла, причому геометрично: 9,5%, 12,5%, 14% в 2014 році і 19,5% і 30% – в 2015. Лише в кінці минулого року НБУ знизив ключову спочатку до 27, а потім до 22 %. Тобто вартість кредитів, як для банків, так і для бізнесу зросла в кілька разів. В абсолютних цифрах максимум зібраних банками відсотків припав на 2014-й – 151,257 млрд. гривень. Але діючих банків тоді було більше. Звідси і скорочення цієї суми в 2015-му.

Доходи банків 2011 – 2015 рр., млрд. грн.

 

2015

2014

2013

2012

2011

ДОХОДИ

199,193

100%

210,201

100%

168,888

100%

150,449

100%

142,778

100%

процентні доходи

135,145

67,80%

151,257

72%

129,932

76,90%

117,547

78,10%

113,352

79,40%

комісійні доходи

28,414

14,30%

28,276

13,40%

24,974

14,80%

21,161

14,10%

18,473

12,90%

Результат торгових операцій

21,49

10,80%

15,511

7,40%

3,304

2%

3,231

2,10%

3,993

2,80%

Інші операційні доходи

9,567

4,80%

10,093

4,80%

5,112

3%

5,798

3,90%

5,726

4%

інші доходи

2,729

1,40%

2,165

1%

2,404

1,40%

1,053

0,70%

0,622

0,50%

Повернення списаних активів

1,848

0,90%

2,899

1,40%

3,162

1,90%

1,659

1,10%

0,612

0,40%

Дані: НБУ

У структурі доходів частка банківського відсотка теж знижується. З 2011 року це взагалі поступальний і неухильне тренд. 79,4% в 2011, 72% – в 2014-му і, врешті-решт, 67,8% в 2015 році. Причини в статті «результат торговельних операцій». У 2013 році на неї припадало лише 2% банківських доходів. У 2014-му – вже 7,4% і 10,8% в минулому році. Торговельні операції банків – це операції з купівлі-продажу цінних паперів і валюти . Навряд чи банки стали більше продавати валюти, але з 2013 року гривня девальвувала в 3 рази. За балансам банків всі валютні операції проходять в національній валюті. Цим пояснюється і семиразове збільшення торговельних доходів банків за останні три роки.

В іншому банки намагаються заробити, як можуть. В абсолютних сумах статті доходів від комісій, операційних і «інших» (не пов’язаних з основною діяльністю) доходів з кожним роком збільшуються. Але їх питома вага сильно не змінюється. Частка «інших операційних» доходів різко зросла тільки в 2014 році. Це ознака введення нових платежів і підвищення тарифів (наприклад, плата за відкриття або закриття рахунку), які не вважають на комісійними.

Найзагадковіша стаття доходів – «повернення списаних» активів. Це результат судових розгляди з боржниками. Від ринкової кон’юнктури це мало залежить, вона впливає скоріше на показники майбутнього, коли боржників будуть ліквідувати, а їх активи – віддавати кредиторам в знак погашення старих кредитів.

Витрати

Щоб не приєднатися до тих 60, чиї показники вже не враховуються Нацбанком в офіційній статистиці, банки намагаються максимально скоротити свої витрати. З процентними витратами це виходить досить спритно – незважаючи на девальвацію гривні, вони в 2015 році навіть зменшилися. Все через подорожчання кредитних ресурсів для самих банків. Це депозити фіз- і юросіб (скоротилися за рік на 57,4 млрд. або на 13,6%), міжбанківські кредити і рефінансування НБУ. Кредитного ресурсу банки стали залучати менше. Це, по-перше, дорого (кредити), а, по-друге, свої гроші банкам згодні довірити далеко не всі.

Витрати банків 2011 – 2015 рр., Млрд. грн.

 

2015

2014

2013

2012

2011

ВИТРАТИ

265,793

100%

263,167

100%

167,452

100%

145,55

100%

150,486

100%

процентні витрати

96,079

36,10%

97,171

36,90%

80,881

48,30%

68,204

46,80%

59,506

39,60%

комісійні витрати

5,846

2,20%

4,889

1,90%

3,975

2,40%

3,08

2,10%

3,072

2%

Інші операційні витрати

12,991

4,90%

15,579

5,90%

12,319

7,30%

13,199

9,10%

15,861

10,50%

Загальні адміністративні витрати

36,742

13,80%

44,614

17%

40,672

24,30%

37,265

25,60%

34,327

22,80%

Відрахування в резерви

114,541

43,10%

103,297

39,30%

27,975

16,70%

23,423

16,10%

36,508

24,30%

Податок на прибуток

-0,406

-0,10%

-2,383

-1%

1,63

1%

0,379

0,30%

1,212

0,80%

Дані: НБУ

Якість активів банків дійсно погана. Це підвищує вимоги НБУ до банківських резервів. За п’ять років вони зросли в 5 разів, а їх питома вага в структурі витрат за цей час досягла 43,1% (в 2011 було 24,3%).

Хоч якось знизити витрати, фінустанови намагаються за рахунок адміністративних цілей. На зарплати, оренду, сторонні послуги та закупівлю оргтехніки банки стали витрачати значно менше. Навіть при нинішніх цінах витрати на це знаходяться на рівні 2012 року. Хоча і тут теж потрібно враховувати наскільки сильно скоротилась кількість банків.

Але все це не рятує українські банки від збитків – показники статті «податок на прибуток» другий рік поспіль мінусові. Всі ресурси банки кидають на формування резервів, інакше їм загрожує провал стрес-тестування НБУ. Прибутків немає, а значить і податки платити, за рідкісним винятком, фактично ні з чого.

Українські банки не тільки збиткові, але і дуже маленькі. Загальні активи наших банків можна порівняти з одним американським середнячком – Silicon Valley Bank.За даними ФРС , він – 35-й в США за розміром активів.

 

Всі українські банки

Silicon Walley Bank

активи

46,9

44,6

Депозити

42,3

39,1

кредити

35,1

15,7

процентний дохід

0,049

0, 269

Прибуток (збиток)

– 2,449

1,479

Джерело: Мінфін

 

Будемо вдячні за оцінку
Дуже поганоПоганоПосередньоДобреВідмінно (Поставте оцінку першим)

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.